Como usar a busca global (Ctrl+K) da WavUps CRM
Aperte Ctrl+K (ou ⌘+K no Mac) para achar leads, conversas, negócios, tarefas, projetos, pipelines, formulários e contatos, ou ir direto para um menu.
A busca global da WavUps CRM abre com Ctrl+K (ou ⌘+K no Mac) ou clicando na barra Buscar leads, negócios, tarefas… no topo da tela. Digite pelo menos 2 letras para encontrar leads, conversas, projetos, tarefas, pipelines, negócios, formulários e contatos, sempre respeitando o que você tem permissão para ver.
- No teclado: aperte Ctrl+K no Windows e no Linux ou ⌘+K no Mac. O atalho funciona em qualquer tela, mesmo com o cursor dentro de um campo. Apertar de novo fecha a busca.
- No computador: clique na barra Buscar leads, negócios, tarefas…, no centro do topo da tela.
- No celular: toque na lupa do topo da tela.
Os resultados aparecem em grupos, com até 5 itens em cada um. Maiúsculas e acentos não fazem diferença.
| Grupo | Busca por |
|---|---|
| Leads | Nome, e-mail, telefone (com ou sem formatação), CPF ou CNPJ e nome dos grupos do lead. |
| Conversas | Nome do contato, telefone ou @ do usuário. Mostra também o setor da conversa. |
| Projetos | Nome do projeto. |
| Tarefas | Título da tarefa. |
| Pipelines | Nome do pipeline. |
| Negócios | Título do negócio. |
| Formulários | Título do formulário. |
| Contatos | Outros contatos cadastrados num lead: nome, e-mail, telefone ou telefone fixo. |
O grupo Ir para traz os menus da plataforma que combinam com o que você digitou, como "Pipelines" ou "Meu plano". É um jeito rápido de trocar de tela sem usar o menu lateral.
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Passo 1: Abra a busca
Aperte Ctrl+K (ou ⌘+K) ou clique na barra de busca do topo.
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Passo 2: Digite o que procura
Escreva pelo menos 2 letras: parte do nome, o e-mail, o telefone ou o título. Os resultados aparecem enquanto você digita.
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Passo 3: Abra o resultado
O primeiro resultado já vem marcado: aperte Enter para abrir. Para escolher outro, use as setas ↑ e ↓ ou clique no item.
Quando você abre a busca sem digitar nada, ela mostra os Recentes: os últimos 6 itens que você abriu pela busca, do mais novo para o mais antigo, seguidos de todos os menus em Ir para.
Os recentes ficam guardados no seu navegador, separados por conta. Em outro computador, em outro navegador ou numa janela anônima, a lista começa vazia.
| Tecla | O que faz |
|---|---|
| Ctrl+K ou ⌘+K | Abre e fecha a busca. |
| ↑ e ↓ | Navegam pelos resultados. Do último, a seta volta para o primeiro. |
| Enter | Abre o resultado marcado. |
| Ctrl+Enter ou ⌘+Enter | Abre o resultado marcado em uma nova aba. Ctrl+clique ou o botão do meio do mouse fazem o mesmo. |
| Esc | Fecha a busca. |
A busca nunca mostra o nome de algo que você não pode abrir:
- Leads, conversas, contatos e negócios seguem a visibilidade de leads da conta. Se ela estiver restrita, membros só encontram o que é deles.
- Conversas aparecem só dos setores de que você participa e do setor principal.
- Projetos e tarefas aparecem só dos projetos de que você é membro.
- Os menus em Ir para são os mesmos do seu menu lateral. Quem não é administrador não vê, por exemplo, Integrações e Meu plano.
| Mensagem ou situação | O que fazer |
|---|---|
| Continue digitando | Você digitou só 1 letra. A busca precisa de pelo menos 2. |
| Nada encontrado para "(termo)" | Confira a grafia ou tente pelo e-mail, telefone ou parte do nome. |
| Não foi possível buscar | Verifique sua conexão e clique para tentar de novo. |
| Um lead que existe não aparece | A visibilidade de leads pode estar restrita e o lead ser de outra pessoa. Fale com o administrador da conta. |
| Uma tarefa não aparece | Você não é membro do projeto dela. Peça para ser adicionado ao projeto. |
Cliente ligou e só disse o telefone
A situaçãoUma atendente recebe uma ligação e precisa achar o cadastro na hora.
Como a WavUps CRM ajudaEla aperta Ctrl+K, digita os últimos dígitos do telefone e abre o lead com Enter, sem sair da tela em que estava.
Trocar de tela sem o mouse
A situaçãoUm gestor alterna o dia todo entre Pipelines, Leads e Projetos.
Como a WavUps CRM ajudaEle usa Ctrl+K, digita "pip" e abre o menu pelo grupo Ir para.
⌘+K. No Windows e no Linux, Ctrl+K.
Sim. A busca encontra leads pelo CPF ou CNPJ, além de nome, e-mail e telefone.
Não. Ela encontra as conversas pelo contato. Para procurar palavras em mensagens da equipe, use Buscar mensagens no chat interno.
Os recentes ficam no seu navegador. Limpar os dados do site no navegador apaga a lista.
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