Como criar um evento ou um lembrete no calendário da WavUps CRM
Passo a passo para criar eventos e lembretes no calendário da WavUps CRM: dia todo ou com horário, situação, produto, quem é notificado e como ligar a um lead.
Para criar um evento na WavUps CRM, abra o Calendário, clique em Novo evento, preencha Título, dia e horário e clique em Criar evento. Para um aviso num horário, sem duração, use Novo lembrete: escolha Dia e Horário e quem será lembrado.
| Evento | Lembrete | |
|---|---|---|
| Para que serve | Compromisso com começo e fim: reunião, visita, consulta. | Aviso num momento: "Ligar para o cliente às 10h". |
| Duração | Tem início e término, ou Dia todo. | Só Dia e Horário. |
| Situação e produto | Sim: Agendado, Concluído ou Cancelado e um produto. | Não. |
| Quem vê no calendário | As pessoas notificadas e, conforme a conta, administradores e donos. | Só as pessoas que serão lembradas. |
| Google Calendar | Pode ser criado também no Google. | Fica só na WavUps CRM. |
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Passo 1: Abra o painel Novo evento
No Calendário, clique em Novo evento, no topo. O painel abre ao lado com o próximo horário cheio e 1 hora de duração. Atalho: clique num dia do mês (o evento já vem como dia todo naquele dia) ou arraste sobre as horas na semana ou no dia (já vem com início e término).
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Passo 2: Dê um título
Escreva o Título, por exemplo "Reunião de apresentação". É o que aparece no calendário.
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Passo 3: Defina quando
Preencha Dia de início 2, Horário de início 3, Dia de término 4 e Horário de término 5. Ao mudar o horário de início, o término acompanha (1 hora depois). Para um compromisso sem horário, ligue Dia todo 1: os campos viram Início e Término, só com datas, e o evento pode durar vários dias.
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Passo 4: Escolha se repete
Em Repetir, deixe Não repete ou escolha uma frequência. Veja Como repetir eventos e lembretes.
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Passo 5: Situação, produto e descrição
A Situação 1 começa como Agendado. Em Produto 2, escolha o serviço do encontro (ou deixe Sem produto). Use a Descrição 3 para pauta, endereço ou link da reunião.
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Passo 6: Escolha quem é notificado
Em Notificar, Apenas eu 1 deixa o evento só com você. Escolher pessoas 2 abre o campo Pessoas, onde você marca uma ou mais pessoas da equipe; você já vem marcado e pode se desmarcar.
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Passo 7: Crie o evento
Se você conectou o Google Agenda, escolha antes o Calendário (WavUps ou o seu Google). Clique em Criar evento: aparece Evento criado! e o evento entra no calendário.
Quem recebe aviso
| Campo | Obrigatório? | Para que serve |
|---|---|---|
| Título | Sim | Nome do compromisso no calendário. |
| Dia todo | Não | Tira o horário. Bom para viagens, feiras e prazos. |
| Dia e horário de início e término | Sim | Quando começa e termina. O término não pode ser antes do início. |
| Repetir | Não | Faz o evento se repetir automaticamente. |
| Situação | Sim | Agendado, Concluído ou Cancelado. |
| Produto | Não | Serviço ou produto do encontro, do menu Produtos. |
| Descrição | Não | Detalhes, endereço, link de videochamada. |
| Notificar | Sim | Apenas eu ou Escolher pessoas. |
| Calendário | Só com Google conectado | WavUps (fica só na plataforma) ou o seu Google Calendar. |
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Passo 8: Abra o painel Novo lembrete
No Calendário, clique em Novo lembrete, ao lado de Novo evento.
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Passo 9: Escreva o que lembrar
No Título 1, diga a ação, por exemplo "Ligar para o cliente". Se precisar, complete na Descrição 2.
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Passo 10: Escolha dia e horário
Preencha Dia 1 e Horário 2. O lembrete é um momento só, sem término. Em Repetir 3, ele pode se repetir como um evento.
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Passo 11: Escolha quem será lembrado
Em Lembrar, deixe Apenas eu 1 ou use Escolher pessoas 2 para avisar outras pessoas da equipe.
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Passo 12: Crie o lembrete
Clique em Criar lembrete. Aparece Lembrete criado! e ele entra no calendário com contorno tracejado e um sino.
Os lembretes avisam as pessoas escolhidas pelo tipo de notificação Lembrete personalizado, que cada uma configura nas preferências de notificação.
O painel Novo evento do Calendário não tem campo de lead. Para o evento já nascer ligado ao contato, crie-o a partir do lead ou da conversa:
| De onde | Como | O que fica ligado |
|---|---|---|
| Detalhes do lead | Abra o lead, vá na aba Agenda e clique em Novo evento. O painel mostra "Com (nome do lead)". | O lead e, se houver, a conversa dele. |
| Conversa em Mensagens | No cabeçalho da conversa, abra o menu ⋮ e clique em Novo agendamento. | A conversa (o cliente aparece no evento, com o botão Abrir conversa). |
Lembretes também podem nascer no lead e no negócio, no cartão Lembretes. Veja Agenda ligada a leads, tarefas e negócios.
| Mensagem ou situação | O que fazer |
|---|---|
| Informe o título. | O título ficou vazio. Escreva um nome para o evento ou lembrete. |
| Informe o horário de início. / Informe o horário de término. | Preencha os horários no formato hora e minuto, ou ligue Dia todo. |
| Informe o horário do lembrete. | O lembrete precisa de um Horário. |
| O término deve ser depois do início. | Ajuste o dia ou o horário de término. |
| Escolha pelo menos uma pessoa. | Com Escolher pessoas, marque alguém em Pessoas ou volte para Apenas eu. |
| Não foi possível carregar pessoas e produtos. | Clique em Tentar novamente no aviso. Se você criar mesmo assim, o evento sai com Apenas eu e sem produto. |
| O botão Criar evento está desativado | O painel ainda está carregando pessoas e produtos. Aguarde um instante. |
Visita técnica com dois técnicos
A situaçãoUma empresa de energia solar marca visitas e precisa que os dois técnicos da equipe sejam avisados.
Como a WavUps CRM ajudaA atendente cria o evento "Visita técnica: Rua das Flores, 120", escolhe Escolher pessoas com os dois técnicos e preenche o Produto "Projeto residencial". Os dois recebem o aviso e os lembretes antes da visita.
Retorno combinado com o cliente
A situaçãoO cliente pediu para ligarem de volta na quinta às 15h.
Como a WavUps CRM ajudaO vendedor cria um Novo lembrete "Ligar para Ana Souza" na quinta, 15h, com Apenas eu. No horário, a WavUps CRM avisa.
Não. Em Notificar você escolhe só pessoas da sua equipe na WavUps CRM. Para o cliente, envie o horário pela conversa ou use o Google Calendar conectado.
Sim. Clique nele no calendário e edite qualquer campo no painel de detalhes: cada mudança é salva na hora.
Concluído marca que o compromisso aconteceu (aparece com um visto). Cancelado marca que não vai acontecer (aparece riscado). Os dois continuam no calendário como histórico; para apagar de vez, use Excluir.
Não. Todo lembrete tem Dia e Horário, porque é o momento em que o aviso é enviado. Para um compromisso do dia inteiro, crie um evento com Dia todo.
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