Como criar campos personalizados de leads na WavUps CRM
Crie campos personalizados para os leads da WavUps CRM: tipos de campo, obrigatório, ordem, arquivar e onde aparecem (cadastro, importação, automações, campanhas, mensagens e API).
Para criar um campo personalizado de lead na WavUps CRM, um administrador abre Leads, clica em Campos e depois em Novo campo, escolhe o nome, o Tipo e se é Obrigatório, e clica em Criar campo. O campo passa a aparecer no cadastro, na página do lead, nas colunas da lista, na importação, nas automações, nas campanhas e nas mensagens com modelo.
Só administradores e o proprietário da conta criam, editam, arquivam e reordenam campos: o botão Campos aparece para eles no topo da tela Leads. Todos os membros veem os campos e preenchem os valores nos leads.
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Passo 1: Abra os campos de leads
Em Leads, clique em Campos. O painel Campos personalizados abre ao lado, com os campos que já existem. Também dá para chegar aqui pelo link Gerenciar campos personalizados, no painel de cadastro do lead.
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Passo 2: Clique em Novo campo
Clique em Novo campo. Abre o painel Novo campo.
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Passo 3: Dê o nome e escolha o tipo
Escreva o Nome do campo 1 (até 60 caracteres, ex.: "Segmento") e escolha o Tipo 2. Nos tipos Seleção e Seleção múltipla, escreva as Opções 3 e use Adicionar opção 4 para incluir mais.
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Passo 4: Defina as regras
Ligue Obrigatório 1 se o campo precisa ser preenchido ao cadastrar um lead. Se quiser, escreva um Texto de ajuda 2 (aparece abaixo do campo no cadastro) e um Exemplo no campo vazio.
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Passo 5: Crie o campo
Clique em Criar campo. Aparece Campo criado! e o campo já está disponível para toda a equipe.
| Tipo | Para que serve | Exemplo |
|---|---|---|
| Texto | Uma informação curta (até 500 caracteres). | Nome do síndico, código do cliente |
| Texto grande | Um texto longo, com várias linhas. | Histórico de compras anteriores |
| Seleção | Uma opção de uma lista. | Segmento: Varejo, Indústria, Serviços |
| Seleção múltipla | Várias opções da mesma lista. | Interesses: Implante, Clareamento |
| Número | Uma quantidade. | Nº de funcionários |
| Moeda (R$) | Um valor em reais. | Faturamento mensal |
| Data | Um dia do calendário. | Data de aniversário, fim do contrato |
| Sim/Não | Uma caixa de marcar. | Já é cliente? |
| Um e-mail extra, validado. | E-mail do financeiro | |
| Telefone | Um telefone extra. | Telefone fixo |
| Link (URL) | Um endereço da internet. | Site ou perfil do LinkedIn |
O tipo não muda depois
- Ordem: no painel Campos personalizados, arraste o campo pela alça à esquerda. A ordem vale para o cadastro, a página do lead e a importação.
- Editar: clique nos três pontos do campo e em Editar.
- Arquivar: clique nos três pontos e em Arquivar. O campo some do cadastro, da página do lead, da lista e da importação, mas os valores ficam guardados.
- Restaurar: ligue Mostrar arquivados, clique nos três pontos do campo e em Restaurar. Ele volta com os dados que já estavam preenchidos.
- Excluir de vez: só para campos arquivados. O campo deixa de existir e os valores preenchidos não aparecem mais. Essa ação não pode ser desfeita.
Na dúvida, arquive
Arquivar é reversível e não perde nada. Exclua só quando tiver certeza de que nunca mais vai precisar dos valores daquele campo.
| Onde | Como usar |
|---|---|
| Cadastro do lead | Na seção Campos personalizados do painel Novo lead e Editar lead. Os obrigatórios precisam ser preenchidos para salvar. |
| Página do lead | No cartão Campos personalizados, editável com um clique. |
| Lista de leads | Como colunas, escolhidas numa visualização. Veja Buscar, filtrar e visualizações. |
| Importação | Na parte Campos personalizados do mapeamento, com conversão de datas, números e opções. Veja Importar leads. |
| Automações | Na ação Atualizar lead, nas condições (como "campo personalizado do lead") e como variáveis nas mensagens. Veja Ações das automações. |
| Campanhas | Nas variáveis da mensagem: escolha Campo do lead e o campo, que aparece com "(personalizado)" no nome. Cada destinatário recebe o próprio valor. |
| Mensagens | Ao enviar um modelo do WhatsApp, as variáveis também aceitam os campos personalizados do lead. Veja Modelos do WhatsApp. |
| API | A API da WavUps CRM lê e grava os campos pela chave do campo, criada a partir do nome original (ex.: "Segmento" vira segmento), e as opções pelo nome. |
A chave do campo não muda quando você renomeia o campo. Assim, integrações e mensagens que já usam o campo continuam funcionando.
| Mensagem ou situação | O que fazer |
|---|---|
| Já existe um campo com esse nome | Os nomes são únicos na conta, sem diferenciar maiúsculas. Escolha outro nome. |
| Já existe um campo arquivado com esse nome | Clique em Restaurar no aviso para voltar a usar o campo, com os dados que ele já tinha. |
| Adicione pelo menos uma opção | Campos de Seleção e Seleção múltipla precisam de pelo menos uma opção. |
| A opção "(nome)" está repetida | Cada opção precisa ter um nome diferente. |
| Limite de 100 campos atingido | A conta chegou ao máximo de campos de leads. Exclua de vez campos arquivados que não usa mais. |
| Não vejo o botão Campos | Só administradores e o proprietário da conta gerenciam campos. Peça a um deles. |
Agência B2B que qualifica por porte
A situaçãoUma agência atende empresas de tamanhos muito diferentes e quer priorizar as maiores.
Como a WavUps CRM ajudaO administrador cria Nº de funcionários (Número) e Segmento (Seleção). A equipe preenche no cadastro, e uma visualização com as duas colunas mostra o porte e o segmento de cada lead sem abrir um por um.
Clínica com data de retorno
A situaçãoA Clínica Sorriso precisa lembrar os pacientes de voltar a cada seis meses.
Como a WavUps CRM ajudaEla cria o campo Próximo retorno (Data), mostra a coluna numa visualização e usa o campo como variável na mensagem do WhatsApp, para cada paciente receber a própria data.
Campanha personalizada
A situaçãoUma escola de idiomas quer avisar cada aluno sobre o curso que ele escolheu.
Como a WavUps CRM ajudaCom o campo Curso de interesse preenchido, a campanha usa Campo do lead > "Curso de interesse (personalizado)" na variável, e cada aluno recebe o nome do próprio curso.
Até 100 campos de leads por conta, contando os arquivados, e até 100 opções por campo.
Não. O obrigatório vale para quem cadastra pelo painel Novo lead. Na importação, o campo pode ficar vazio, e valores que não combinam com o tipo são ignorados.
Não. Os valores ficam guardados e voltam quando você clica em Restaurar.
Não. O tipo é fixo. Crie um campo novo com o tipo certo, preencha (por exemplo, reimportando uma planilha) e arquive o antigo.
Os campos personalizados valem para todos os leads e funcionam como colunas da lista, na importação, nas automações e nas campanhas. Os campos extras são anotações livres de nome e valor, só daquele lead.
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