Agenda ligada a leads, tarefas e negócios na WavUps CRM: vínculos e quem vê cada agendamento
Como eventos e lembretes da WavUps CRM se ligam a leads, tarefas e negócios, como abrir o vínculo pelo calendário e quem da equipe vê cada agendamento.
Na WavUps CRM, um agendamento pode estar ligado a um lead, a uma tarefa ou a um negócio: o calendário mostra um ícone para cada vínculo e o detalhe tem o cartão Vinculado a, com o botão Abrir. Cada pessoa só vê os agendamentos em que foi incluída: lembretes só para quem será lembrado, eventos do Google só para o dono do calendário.
Clique num evento ou lembrete do calendário. Se ele estiver ligado a algo, o painel mostra o cartão Vinculado a, com uma linha para cada vínculo:
| Vínculo | O que aparece | Onde o botão Abrir leva |
|---|---|---|
| Tarefa | Título da tarefa e onde ela fica (projeto › coluna). | Ao projeto, com a tarefa aberta. |
| Negócio | Título do negócio e onde ele fica (pipeline › etapa). | Ao pipeline, com o negócio aberto. |
| Lead | Nome do lead. | Aos detalhes do lead. |
No calendário, os mesmos vínculos aparecem como ícones ao lado do título: pessoa para lead, caixa com visto para tarefa e quadro para negócio. No celular, a lista mostra os nomes. Quando o agendamento veio de uma conversa, o painel também tem o campo Cliente e o botão Abrir conversa.
| Ligado a | Como nasce | O que é |
|---|---|---|
| Lead | Nos detalhes do lead, aba Agenda > Novo evento. | Evento com o lead (e com a conversa dele, se houver). A aba Agenda lista os eventos do lead. |
| Lead | Nos detalhes do lead, aba Visão geral, cartão Lembretes > Novo lembrete. | Lembrete ligado ao lead. |
| Negócio | Nos detalhes do negócio, aba Visão geral, cartão Lembretes > Novo lembrete. | Lembrete ligado ao negócio. |
| Negócio | Automático, quando o negócio tem Fechamento previsto. | Lembrete Fechamento: (título do negócio) para o responsável do negócio. |
| Tarefa | Automático, quando a tarefa tem Vencimento. | Lembrete Vencimento: (título da tarefa) para os responsáveis da tarefa. |
| Conversa | Em Mensagens, menu ⋮ da conversa > Novo agendamento. | Evento com o cliente da conversa. |
Os lembretes automáticos acompanham o registro: mudou a data, o título ou o responsável, o lembrete muda junto; apagou a data, ele some. Veja Detalhes do negócio e Detalhes da tarefa.
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Passo 1: Abra o cartão Lembretes
Abra o lead (aba Visão geral) ou o negócio (aba Visão geral) e, no cartão Lembretes, clique em Novo lembrete.
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Passo 2: Preencha título, data e horário
Escreva o Título 1 (ex.: "Ligar para apresentar a proposta"), escolha a Data 2 em Selecionar data e ajuste o Horário 3 (começa em 09:00).
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Passo 3: Escolha quem é avisado
Em Notificar: Apenas eu, Responsável pelo Lead (ou Responsável pelo negócio) ou Personalizado, que abre o campo Usuários para escolher uma ou mais pessoas.
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Passo 4: Salve
Clique em Salvar lembrete. O lembrete entra na lista do cartão e no calendário de quem foi escolhido. Para mudar, use o lápis (Salvar alterações); para apagar, a lixeira.
A lixeira apaga na hora
A mesma regra vale para ver no calendário, abrir pelo link, editar e excluir. Ela é aplicada nesta ordem:
| Tipo de agendamento | Quem vê |
|---|---|
| Ligado a uma conversa | Só quem pode ver a conversa no setor dela. Veja Setores. |
| Lembrete | Só as pessoas que serão lembradas. Nem administradores veem lembretes dos outros no calendário. |
| Evento do Google Calendar | Só a pessoa que conectou aquele calendário do Google. |
| Evento com pessoas em Notificar | Só essas pessoas. Administradores e Donos veem os eventos de todos, a menos que a conta restrinja os leads deles. |
| Evento ligado a um lead, para quem só vê os próprios leads | Só aparece se o lead for da pessoa. Administrador restrito também vê os de leads sem responsável. |
A restrição de leads é configurada em Leads > Configurações de leads, nas opções Membros veem todos os leads e Administradores veem só os próprios leads.
Cartão de lembretes x calendário
| Mensagem ou situação | O que fazer |
|---|---|
| O lembrete aparece no lead, mas não no meu calendário | Você não está entre as pessoas a lembrar. Edite o lembrete e escolha Personalizado com o seu nome, ou Apenas eu. |
| O lembrete de fechamento não aparece para ninguém | O negócio está sem responsável. O lembrete automático vai para o responsável do negócio: defina um. |
| O título é obrigatório / A data é obrigatória | Preencha o Título e escolha a Data do lembrete. |
| Selecione pelo menos um usuário | Com Personalizado, escolha alguém em Usuários. |
| Lead não encontrado ao criar um evento | Sua conta restringe os leads e esse lead é de outra pessoa. Peça ao responsável ou a um administrador para agendar. |
Gestor que acompanha a agenda do time
A situaçãoO dono de uma imobiliária quer ver todas as visitas marcadas pelos corretores.
Como a WavUps CRM ajudaComo Dono, ele vê no calendário os eventos de todos os corretores. Ao clicar numa visita, o cartão Vinculado a mostra o lead e o botão Abrir leva à ficha completa.
Lembrete de proposta para o responsável
A situaçãoA gerente de uma agência quer que o responsável por um negócio cobre o cliente na sexta.
Como a WavUps CRM ajudaNo negócio, ela cria um Novo lembrete com Responsável pelo negócio. O lembrete aparece no calendário do responsável, ligado ao negócio, e não ocupa a agenda dela.
Lembretes são pessoais: aparecem no calendário só de quem será lembrado. Para acompanhar, abra o lead ou o negócio: o cartão Lembretes lista todos os lembretes do registro.
Não pelo painel de detalhes: o vínculo é definido na criação. Exclua o evento e crie de novo pela aba Agenda do lead.
Não. A aba Agenda lista os eventos do lead. Os lembretes do lead ficam no cartão Lembretes, na aba Visão geral.
Só você. Os eventos do seu calendário do Google aparecem apenas para quem conectou aquele calendário. Veja Google Agenda no calendário.
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