Campos personalizados e visualizações nos cartões do pipeline da WavUps CRM
Crie campos personalizados para os negócios de cada pipeline e escolha, com visualizações, quais informações aparecem nos cartões do quadro da WavUps CRM.
Cada pipeline da WavUps CRM pode ter campos personalizados próprios, criados pelos administradores no botão Campos, para guardar informações do seu negócio. Com as visualizações, qualquer pessoa escolhe quais campos aparecem nos cartões do quadro e guarda filtros, para si ou, se for administrador, para toda a conta.
Campos personalizados guardam o que os campos padrão não cobrem, como "Segmento do cliente", "Código do imóvel" ou "Forma de pagamento". Eles valem para um pipeline só: cada funil tem os seus.
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Passo 1: Clique em Campos
Com o pipeline aberto, clique em Campos, no topo da tela. O botão só aparece para administradores e para o proprietário da conta.
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Passo 2: Clique em Novo campo
O painel Campos personalizados lista os campos do pipeline. Clique em Novo campo.
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Passo 3: Defina nome, tipo e regras
Preencha o Nome do campo 1 e escolha o Tipo 2. Ligue Obrigatório 3 se o campo precisa ser preenchido ao criar negócios, e escreva um Texto de ajuda 4 se quiser orientar a equipe. Clique em Criar campo 5.
| Tipo | Bom para |
|---|---|
| Texto / Texto grande | Informações curtas ou observações longas. |
| Seleção / Seleção múltipla | Listas fixas, como segmento ou forma de pagamento. |
| Número / Moeda (R$) | Quantidades e valores extras, como entrada ou comissão. |
| Data | Datas importantes, como vencimento do contrato atual. |
| Sim/Não | Perguntas de sim ou não, como "Precisa de financiamento?". |
| Email, Telefone, Link (URL) | Contatos e endereços, validados no formato certo. |
- Os campos aparecem no painel Novo negócio e nos detalhes de cada negócio desse pipeline.
- O tipo não muda depois de criado, para não invalidar o que já foi preenchido.
- Arraste os campos na lista para mudar a ordem em que aparecem.
- Um campo que não serve mais pode ser arquivado, e restaurado depois, ou excluído de vez: excluído, o campo deixa de existir e os valores preenchidos não aparecem mais.
Uma visualização define os campos dos cartões e pode guardar filtros. A visualização em uso aparece no botão Visualização: ao lado dos filtros. A Padrão mostra valor, lead, etiquetas do lead, responsável, produtos e fechamento previsto.
Os produtos aparecem numa linha só, logo abaixo do nome do lead, um selo por produto. Quando não cabem todos, o cartão mostra os primeiros e um +X com a quantidade que faltou; passe o mouse no +X para ver a lista completa.
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Passo 4: Abra o menu de visualizações
Clique em Visualização 1. O menu separa as visualizações Da conta e as Minhas. Clique em Nova visualização 2.
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Passo 5: Dê um nome e escolha quem vê
Preencha o Nome 1 e escolha Quem vê 2: Só eu ou Toda a conta (apenas administradores criam visualizações da conta). Em Campos do cartão 3 ficam os campos que o cartão já mostra.
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Passo 6: Marque os campos e crie a visualização
Em Adicionar campos, marque o que quer ver no cartão, como Próximo passo 1 e Probabilidade 2. Os campos marcados entram em Campos do cartão, onde você arrasta para mudar a ordem. Clique em Criar visualização 3.
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Passo 7: Veja os cartões com os novos campos
Os campos extras aparecem no cartão em linhas "Campo: valor". Campos vazios não ocupam espaço.
| Campos disponíveis para o cartão | Onde aparecem |
|---|---|
| Valor, Lead, Etiquetas do lead, Responsável, Produtos, Fechamento previsto | No lugar de sempre do cartão; a visualização só liga ou desliga. |
| Situação, Probabilidade, Tipo, Fonte, Próximo passo, Criado em | Em linhas abaixo do título, na ordem que você escolher. |
| Campos personalizados do pipeline | Em linhas abaixo do título, na ordem que você escolher. |
- Ao trocar de visualização, os filtros salvos nela são aplicados. Mudanças de filtro na tela são temporárias até você clicar em Salvar filtros.
- A WavUps CRM abre a última visualização que você escolheu. Se não houver, abre a padrão da conta e, na falta dela, a Padrão.
- Administradores podem marcar uma visualização da conta como padrão em Tornar padrão da conta.
- As visualizações também são por pipeline: cada funil tem as suas.
Imobiliária com código do imóvel
A situaçãoOs corretores precisam saber de qual imóvel é cada negócio sem abrir os detalhes.
Como a WavUps CRM ajudaO administrador cria o campo "Código do imóvel" no pipeline "Venda de imóveis" e uma visualização da conta que mostra esse campo no cartão.
Vendedor focado no próximo passo
A situaçãoUm vendedor quer abrir o quadro e ver o que precisa fazer em cada negócio.
Como a WavUps CRM ajudaEle cria a visualização pessoal "Próximos passos" com Próximo passo no cartão, sem mudar o quadro dos colegas.
Agência B2B que qualifica por segmento
A situaçãoA agência atende varejo, saúde e educação e precisa ver a divisão do funil.
Como a WavUps CRM ajudaEla cria um campo "Segmento do cliente" do tipo Seleção, obrigatório, e mostra o segmento no cartão para distribuir os negócios entre especialistas.
Só administradores e o proprietário da conta gerenciam campos personalizados. Os demais preenchem os campos nos negócios, mas não criam nem alteram.
Não. Os campos dos negócios são de cada pipeline. Crie o campo em cada pipeline que precisar dele.
Não. Nos pipelines, a visualização escolhe só os campos dos cartões e os filtros salvos.
Visualizações Só eu aparecem apenas para você. As de Toda a conta, criadas por administradores, ficam disponíveis para todos, mas cada pessoa escolhe qual usar.
O negócio tem mais produtos do que cabem na largura do cartão. O +2 indica quantos ficaram de fora; passe o mouse sobre ele para ver todos os produtos do negócio.
Abra o menu Visualização e escolha Padrão.
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