A página do lead na WavUps CRM: abas, notas, lembretes e histórico
Conheça a página do lead na WavUps CRM: situação, grupos, campos, notas, lembretes, outros contatos, conversas, negócios, faturas, tarefas e agenda num só lugar.
A página do lead reúne tudo sobre um contato na WavUps CRM: na coluna lateral ficam os cartões de Situação, Grupos, Campos personalizados, Contato e Endereço, editáveis com um clique; nas abas ficam Visão geral (notas e lembretes), Negócios, Conversas, Atendimentos, Agenda, Tarefas, Faturas e Outros contatos.
Em Leads, clique no nome do lead. No topo da página ficam a foto, o nome, o celular e o e-mail, as tags e os botões Editar e Excluir lead. Para voltar, clique em Voltar para leads.
- Foto: passe o mouse sobre a foto e clique para trocar (JPG, PNG ou WebP de até 2 MB), ou no X para remover.
- Tags: clique no ícone de tag ao lado das tags para marcar, desmarcar ou criar tags.
- Editar: abre o painel com todos os campos do cadastro. Veja Como cadastrar um lead.
Os cartões mostram os dados do lead e são editáveis na hora: clique no valor, mude e confirme. Aparece Lead atualizado! quando a alteração é salva.
| Cartão | O que tem |
|---|---|
| Situação | Situação, Temperatura, Fonte e Proprietário. Se o lead faz parte de um grupo, aparece Empresa ou Contato de (empresa) logo abaixo. |
| Grupos | As empresas de que o lead faz parte, com o cargo dele, ou o grupo de que ele é a empresa. Veja Grupos de leads. |
| Campos personalizados | Os campos criados pelos administradores. Os obrigatórios aparecem com um asterisco depois do nome. |
| Contato | E-mail, Celular, CPF/CNPJ e a data em que foi Cadastrado em. |
| Endereço | CEP, número, logradouro, complemento, bairro, cidade, estado e país. |
| Descrição | Anotação livre sobre o lead. Links viram clicáveis. |
| Origem da campanha | As UTMs de onde o lead veio. |
| Campos extras | Os pares de nome e valor só deste lead. Clique em Editar para mudar. |
Em Situação, Fonte e País, escolha Outro para digitar um valor que não está na lista. Em Proprietário, escolha Sem proprietário para deixar o lead sem responsável.
Cada aba mostra a quantidade de itens ao lado do nome, para você ver de longe o que existe.
| Aba | O que mostra | Como adicionar |
|---|---|---|
| Visão geral | O Resumo da IA do último atendimento, os Lembretes e as Notas e Comentários. | Novo lembrete e Adicionar Nota. |
| Negócios | Os negócios do lead em todos os pipelines, com etapa, valor e responsável. | Adicionar Negócio: escolha pipeline, etapa e o nome do negócio. |
| Conversas | As conversas ligadas ao lead, com a plataforma e a data da última mensagem. | Vincular Conversa: busque e marque as conversas e clique em Vincular. |
| Atendimentos | Os atendimentos registrados, com status e temperatura. | Novo Atendimento (o lead precisa ter pelo menos uma conversa vinculada). |
| Agenda | Reuniões e compromissos marcados com o lead. | Novo evento. |
| Tarefas | Tarefas de projetos ligadas ao lead, com projeto, coluna, prioridade e vencimento. | Pelas tarefas, no menu Projetos. |
| Faturas | As faturas emitidas para o lead. | Nova Fatura. |
| Outros contatos | Outras pessoas ligadas a este lead, com cargo, e-mail e telefone. | Novo Contato: nome, cargo, e-mail, telefone e notas. |
- 1
Passo 1: Clique em Novo lembrete
Na aba Visão geral, no cartão Lembretes, clique em Novo lembrete.
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Passo 2: Preencha título, data e horário
Escreva o Título 1 (ex.: "Ligar para apresentar a proposta") e escolha a Data 2 e o Horário 3.
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Passo 3: Escolha quem é avisado
Em Notificar, escolha Responsável pelo Lead, Apenas eu ou Personalizado (e marque os Usuários). Clique em Salvar lembrete 1.
- Notas: escreva no campo da aba Visão geral e clique em Adicionar Nota. Cada nota mostra quem escreveu e quando, e a mais nova fica em cima. Use para registrar o que foi conversado.
- Outros contatos: guarde as outras pessoas de um lead (a secretária, o sócio, o financeiro), com Cargo / Função. Elas ficam dentro do lead e não viram leads separados.
Outros contatos ou grupo de leads?
Clique no ícone de lixeira (Excluir lead) no topo e confirme em Excluir lead. O lead e os dados ligados a ele (notas, lembretes, contatos) são excluídos, e essa ação não pode ser desfeita.
| Mensagem ou situação | O que fazer |
|---|---|
| Não foi possível carregar o lead | O lead pode ter sido excluído ou você não tem acesso a ele (por exemplo, é de outro membro e a sua conta mostra só os próprios leads). Clique em Tentar novamente ou fale com o administrador. |
| Só é possível criar atendimentos para leads que possuam pelo menos 1 conversa vinculada na plataforma. | Vincule uma conversa na aba Conversas antes de criar o atendimento. |
| Não foi possível salvar a alteração. | Confira o valor (um e-mail válido, por exemplo) e tente de novo. |
| Selecione pelo menos um usuário | No lembrete com Personalizado, marque quem deve ser avisado. |
Retorno combinado na ligação
A situaçãoO cliente pede para o vendedor ligar de novo na quinta às 10h.
Como a WavUps CRM ajudaO vendedor cria um lembrete "Ligar de volta" na quinta, às 10h, para o Responsável pelo Lead, e escreve uma nota com o que foi combinado.
Histórico completo antes da reunião
A situaçãoUma consultora vai atender um cliente que já falou com outras duas pessoas da equipe.
Como a WavUps CRM ajudaEla abre a página do lead e lê as notas, as conversas vinculadas e os negócios em andamento. Em dois minutos sabe tudo o que já foi oferecido.
Sócio que também decide
A situaçãoNa Clínica Sorriso, quem aprova os orçamentos é a sócia, não quem fez o primeiro contato.
Como a WavUps CRM ajudaO vendedor adiciona a sócia em Outros contatos, com o cargo "Sócia" e o celular, para ligar para ela quando o orçamento estiver pronto.
No cartão Situação, clique em Proprietário e escolha outro usuário, ou Sem proprietário.
É o resumo que a IA escreve ao concluir um atendimento com o lead. Ele aparece na Visão geral e mostra a data do atendimento. Veja IA no atendimento.
Na aba Conversas, clique em Vincular Conversa, busque a conversa, marque e clique em Vincular.
A Descrição é um texto único sobre o lead, que pode ser copiado para os negócios. As notas são registros com autor e data, como um diário do relacionamento.
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