Como criar um negócio no pipeline e ligar ao lead na WavUps CRM
Passo a passo para cadastrar um negócio no pipeline da WavUps CRM: título, etapa, valor, lead, fechamento previsto, produtos e as outras formas de criar negócios a partir dos leads.
Para criar um negócio na WavUps CRM, abra o pipeline e clique em Novo negócio (ou no + de uma etapa), preencha o Título, escolha o Lead e clique em Salvar negócio. O responsável do negócio é sempre o responsável do lead escolhido, e o valor, o fechamento previsto e os produtos são opcionais.
- O pipeline precisa existir e ter pelo menos uma etapa. Veja Como criar um pipeline.
- Todo negócio criado no quadro fica ligado a um lead, e o lead precisa já estar cadastrado em Leads. A busca do painel encontra leads existentes; ela não cria leads novos.
- 1
Passo 1: Abra o painel de novo negócio
Com o pipeline aberto, clique em Novo negócio 1, no topo da tela, ou no + de uma etapa 2. Pelo +, o negócio já nasce naquela etapa. O painel Novo negócio abre ao lado, sem sair do quadro.
- 2
Passo 2: Preencha título, etapa e valor
Escreva o Título 1, que é o nome do negócio no cartão (por exemplo, o serviço ou produto vendido). Confira a Etapa 2 e, se já souber, informe o Valor (R$) 3, com vírgula ou ponto nos centavos.
- 3
Passo 3: Escolha o lead
Clique no campo Lead e digite parte do nome, do e-mail ou do telefone. Também dá para buscar pelo nome da empresa (o grupo) da pessoa. Cada resultado mostra, abaixo do nome, a empresa e o e-mail ou o telefone, para você diferenciar contatos com o mesmo nome. Clique no lead certo na lista. A lista mostra até 20 resultados por busca, então digite mais letras se não encontrar.
- 4
Passo 4: Complete os outros campos, se quiser
Depois de escolher o lead, o campo Responsável 1 mostra quem vai cuidar do negócio: é o mesmo responsável do lead. Os demais campos são opcionais: Fechamento previsto 2, Próximo passo, Origem, Descrição e, se o pipeline tiver, os campos personalizados. Em Produtos 3 você vincula itens cadastrados no menu Produtos.
- 5
Passo 5: Salve o negócio
Clique em Salvar negócio 1: o painel fecha, aparece Negócio criado com sucesso! e o cartão entra na etapa escolhida. Para cadastrar vários seguidos, use Salvar e novo 2: o painel fica aberto, limpo e na mesma etapa.
Fechamento previsto vira lembrete
| Campo | Obrigatório? | Para que serve |
|---|---|---|
| Título | Sim | Nome do negócio no cartão. Ex.: "Site institucional", "Apartamento 3 quartos". |
| Etapa | Sim | Coluna onde o negócio começa. |
| Lead | Sim | Com quem é o negócio. Define também o responsável. |
| Valor (R$) | Não | Quanto o negócio vale. Entra no total da etapa e no valor em aberto do pipeline. |
| Fechamento previsto | Não | Quando você espera fechar. Gera o lembrete de fechamento. |
| Próximo passo | Não | O que precisa acontecer agora. Ex.: "Ligar na segunda". |
| Origem | Não | De onde veio a oportunidade. Ex.: "Indicação", "Google". |
| Descrição | Não | Detalhes que ajudam quem pegar o negócio depois. |
| Produtos | Não | Itens do menu Produtos, com quantidade e desconto em R$ ou %. |
Ao adicionar produtos, a WavUps CRM pergunta Atualizar o valor do negócio? e oferece usar a soma dos produtos como valor: clique em Usar total ou em Manter valor. Se o campo Valor (R$) estiver vazio ao salvar, o total dos produtos vira o valor do negócio.
| De onde | Como | Quando usar |
|---|---|---|
| Detalhes do lead | Abra o lead, vá na aba Negócios e clique em Adicionar Negócio. Escolha o pipeline, a etapa e se o nome do negócio será o do lead ou um nome personalizado, e clique em Criar Negócio. | Você está atendendo o lead e ele pediu uma proposta. |
| Lista de leads (em massa) | Em Leads, selecione os leads e clique em Adicionar ao pipeline. Escolha o pipeline e a fase e clique em Adicionar a Pipeline. Cada lead vira um negócio com o nome dele; a opção Copiar descrição do lead para descrição do deal leva a descrição junto. | Você importou uma lista ou quer colocar vários leads no funil de uma vez. |
Nos dois casos, o responsável do negócio é o responsável do lead, como no quadro.
| Mensagem ou situação | O que fazer |
|---|---|
| Informe o título do negócio. | O título ficou vazio. Escreva um nome para o negócio. |
| Selecione um lead. | Escolha um lead na lista do campo Lead. Só digitar o nome não basta: é preciso clicar no resultado. |
| Valor inválido. | Use só números, com vírgula ou ponto nos centavos (ex.: 1500,50). Não digite "R$". |
| Nenhum lead encontrado. | O lead ainda não existe ou foi digitado diferente. Cadastre-o em Leads e volte ao painel. |
| Você só pode atribuir negócios a si mesmo ou deixar sem responsável. | Sua conta restringe a visibilidade e o lead escolhido é de outra pessoa. Escolha um lead seu ou peça ao administrador. |
| O botão Novo negócio está desativado | Nenhuma etapa do pipeline permite criar negócios. Ligue Permitir criar negócios na engrenagem de uma etapa. |
Vendedor que registra na hora
A situaçãoDurante uma ligação, o cliente pede um orçamento de manutenção mensal.
Como a WavUps CRM ajudaO vendedor clica no + da etapa "Proposta Enviada", escolhe o lead, informa o valor e o próximo passo, e salva. Em menos de um minuto o negócio está no quadro de todo mundo.
Evento com dezenas de contatos
A situaçãoUma empresa de energia solar voltou de uma feira com 40 contatos já cadastrados como leads.
Como a WavUps CRM ajudaNa tela Leads, ela seleciona todos e usa Adicionar ao pipeline na etapa "Primeiro contato". Cada lead vira um negócio de uma vez.
Orçamento com vários itens
A situaçãoUma distribuidora vende kits com produtos diferentes e descontos por quantidade.
Como a WavUps CRM ajudaNa seção Produtos do painel, ela adiciona cada item com quantidade e desconto e usa o total como valor do negócio.
Pelo quadro, não: o campo Lead é obrigatório. Se o contato ainda não existe, cadastre-o antes em Leads. Nos detalhes do negócio, o lead pode ser trocado depois.
Sim. A busca do campo Lead encontra as pessoas pelo nome da empresa (o grupo) de que fazem parte e a própria empresa pelo nome do grupo. A empresa aparece abaixo do nome em cada resultado.
Na criação, o responsável é sempre o do lead. Depois de criado, abra o negócio e troque o campo Responsável. Veja Detalhes do negócio.
Sim. Um mesmo lead pode ter vários negócios, no mesmo pipeline ou em pipelines diferentes, e todos aparecem na aba Negócios do lead.
Não. Use a melhor estimativa e ajuste nos detalhes quando a proposta fechar. O valor alimenta o total de cada etapa e o valor em aberto do pipeline.
Salva o negócio e deixa o painel aberto, limpo e na mesma etapa, para você cadastrar o próximo sem clicar em Novo negócio de novo.
Veja também
Ainda com dúvida?
Fale com a nossa equipe pelo WhatsApp.