Como acompanhar os orçamentos de uma clínica no pipeline da WavUps CRM
Exemplo de pipeline para clínica odontológica ou de estética na WavUps CRM: da avaliação agendada ao tratamento fechado, com valores, lembretes e retorno aos pacientes.
Uma clínica acompanha os orçamentos na WavUps CRM com um pipeline "Tratamentos" e as etapas Avaliação agendada, Orçamento enviado, Em negociação e Tratamento fechado. Cada orçamento é um negócio ligado ao paciente, com o valor do tratamento, a data prevista para a decisão e o próximo contato, para nenhum orçamento ficar sem retorno.
Uma clínica odontológica faz muitas avaliações, mas boa parte dos orçamentos nunca recebia retorno. A recepção não sabia quais pacientes estavam pensando, quais tinham desistido e quanto dinheiro estava parado em orçamentos abertos.
| Etapa | O negócio entra aqui quando… |
|---|---|
| Avaliação agendada | O paciente marcou a primeira consulta. |
| Orçamento enviado | O dentista apresentou o plano de tratamento e o valor. |
| Em negociação | O paciente pediu parcelamento, desconto ou tempo para decidir. |
| Tratamento fechado | O paciente aprovou e agendou o início do tratamento. |
Crie o pipeline em Pipelines > Novo pipeline (passo a passo). Cada orçamento vira um negócio com o tratamento no título ("Implante dentário", "Clareamento") e o valor do plano.
- Ao enviar o orçamento, a recepção preenche o Fechamento previsto com a data combinada para a resposta. A WavUps CRM cria o lembrete Fechamento: (título) para o responsável nesse dia.
- No Próximo passo, fica escrito o que fazer: "Ligar para tirar dúvidas sobre o parcelamento".
- Para lembretes extras (por exemplo, dois dias depois da avaliação), use Novo lembrete nos detalhes do negócio.
- Quando o paciente aprova, o cartão vai para Tratamento fechado e a Situação muda para Ganho. Se desistir, Perdido, com o motivo nas Notas.
Vários tratamentos para o mesmo paciente
- Filtro Fechamento previsto: a recepção escolhe o dia e vê quais pacientes devem dar resposta.
- Filtro Tags do lead: com a etiqueta "Indicação" nos leads, a clínica vê em que etapa estão os pacientes indicados.
- O Total de Orçamento enviado e Em negociação mostra quanto ainda pode virar tratamento.
Mais orçamentos convertidos
A situaçãoOrçamentos esquecidos na gaveta viravam pacientes perdidos.
Como a WavUps CRM ajudaCom data de decisão e lembrete em cada orçamento, a recepção liga no dia certo e recupera pacientes indecisos.
Motivos de desistência à vista
A situaçãoA clínica não sabia por que perdia pacientes.
Como a WavUps CRM ajudaOs negócios Perdidos com o motivo nas notas mostram, por exemplo, que o preço à vista assusta, e a clínica passa a oferecer parcelamento logo no orçamento.
Sim. O pipeline organiza os orçamentos por etapa, com valor e data prevista de decisão, e os lembretes garantem o retorno a cada paciente.
Sim. Todo negócio é ligado a um lead. Cadastre o paciente em Leads (ou deixe que ele entre pelas conversas) e depois crie o negócio.
Sim. Na lista de pipelines, a coluna Em aberto soma o valor dos negócios ainda em aberto do pipeline "Tratamentos".
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