Como importar as cobranças do Asaas para a WavUps CRM
Como trazer para a WavUps CRM as cobranças que já existem no Asaas: prévia, importação, lead por CPF/CNPJ ou e-mail e cobranças novas que entram sozinhas.
Em Faturas, administradores clicam em Sincronizar > Verificar faturas para ver quantas cobranças dos últimos 12 meses do Asaas podem entrar na WavUps CRM, e depois em Importar para trazê-las como faturas. Cada cobrança é ligada ao lead pelo CPF/CNPJ e, se não achar, pelo e-mail. Depois de conectado, as cobranças novas criadas direto no Asaas entram sozinhas.
- Só administradores sem restrição de visibilidade veem o botão Sincronizar, porque a importação cria faturas para leads de toda a conta.
- O Asaas precisa estar conectado em Integrações.
- Os clientes do Asaas precisam existir como leads, com o mesmo CPF/CNPJ ou o mesmo e-mail. Cobranças sem lead correspondente não são importadas.
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Passo 1: Abra a sincronização
Em Faturas, clique em Sincronizar. O painel Sincronizar faturas abre ao lado. O mesmo painel abre pelo botão Sincronizar faturas na integração do Asaas, em Integrações.
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Passo 2: Faça a prévia
Clique em Verificar faturas. A WavUps CRM confere as cobranças do Asaas e mostra quantas podem entrar. Nada é gravado nessa etapa.
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Passo 3: Leia o resultado
O painel mostra Prontas para importar 1 (com quantas foram ligadas por CPF/CNPJ e quantas por e-mail), Já estão no CRM 2, Sem lead 3 e Mais de um lead 4, com a lista das cobranças que ficaram de fora.
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Passo 4: Importe
Clique em Importar N faturas. Ao terminar, o painel mostra quantas faturas foram importadas, e elas já aparecem na lista de faturas, ligadas aos leads.
Pode fechar o painel
| Regra | Detalhe |
|---|---|
| Período | São conferidas as cobranças dos últimos 12 meses. |
| Ligação com o lead | Primeiro pelo CPF/CNPJ do cliente no Asaas; se não achar, pelo e-mail. |
| Sem duplicar | Cobranças criadas pela própria WavUps CRM ou importadas antes aparecem em Já estão no CRM e não entram de novo. |
| Mais de um lead | Se o mesmo CPF/CNPJ ou e-mail está em vários leads, a cobrança não é importada, para não ligar ao lead errado. |
| Automações | As faturas importadas não disparam automações de Fatura criada. |
Com o Asaas conectado, você não precisa sincronizar de novo para as cobranças futuras. Quando alguém cria uma cobrança direto no painel do Asaas, ela entra sozinha na WavUps CRM como fatura, ligada ao lead pelo mesmo critério (CPF/CNPJ e, se não achar, e-mail). Se a cobrança for excluída no Asaas, a fatura também sai da WavUps CRM.
Se o cliente da cobrança ainda não é lead, ela não entra. Cadastre o lead com o mesmo CPF/CNPJ ou e-mail e rode a sincronização para trazê-la.
| Mensagem ou situação | O que fazer |
|---|---|
| Não aparece o botão Sincronizar | Você não é administrador, sua visão está restrita aos próprios leads ou o Asaas não está conectado. |
| Cobranças sem lead | Cadastre o lead com o mesmo CPF/CNPJ ou e-mail do cliente no Asaas e sincronize de novo. |
| Cobranças com mais de um lead | Unifique os leads duplicados e sincronize de novo. |
| Nenhuma fatura nova para importar | Tudo o que o Asaas tem e que a WavUps CRM consegue ligar a um lead já está nas faturas. |
| A sincronização não terminou | Clique em Verificar de novo em instantes. |
| Não foi possível consultar a sincronização | Feche o painel e tente de novo. |
Chegando de outro sistema
A situaçãoUma escola já cobrava as mensalidades pelo Asaas antes de usar a WavUps CRM e importou os alunos como leads, com CPF.
Como a WavUps CRM ajudaO administrador conecta o Asaas, roda Verificar faturas e importa o último ano de cobranças. Cada aluno passa a ter o histórico de pagamentos no cadastro.
Financeiro que emite no Asaas
A situaçãoO financeiro de uma empresa prefere criar algumas cobranças direto no painel do Asaas.
Como a WavUps CRM ajudaCom a integração ativa, essas cobranças entram sozinhas como faturas, e o time comercial vê tudo no lead sem pedir relatório ao financeiro.
Não. Ela só lê as cobranças do Asaas e cria as faturas na WavUps CRM.
Sim. O que já foi importado aparece em Já estão no CRM e não é duplicado.
A sincronização confere os últimos 12 meses. Cobranças mais antigas não são importadas.
A importação cria faturas para leads de toda a conta, então só administradores sem restrição de visibilidade podem rodá-la.
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