Detalhes da tarefa na WavUps CRM: responsáveis, prazos, checklist, comentários e anexos
Tudo o que dá para fazer no detalhe de uma tarefa da WavUps CRM: fase, prioridade, datas, % concluído, responsáveis, lead, etiquetas, comentários, lembretes, subtarefas, checklist e anexos.
Clique num cartão do projeto para abrir o detalhe da tarefa na WavUps CRM. No painel você edita fase, prioridade, datas, responsáveis, lead vinculado, etiquetas e descrição, e usa as abas Comentários, Lembretes, Subtarefas, Checklist e Anexos. Cada alteração é salva na hora.
No quadro do projeto, clique em qualquer cartão. O detalhe abre num painel à direita, sem sair do quadro. No topo ficam o título (clique nele para editar), quem criou a tarefa, a fase atual e quantos comentários ela tem. Para fechar, clique no X do painel.
Você também chega direto numa tarefa por outros caminhos: escolhendo a tarefa na busca global, clicando numa notificação de lembrete da tarefa, no botão Abrir de um lembrete de tarefa no Calendário ou numa citação de tarefa no chat interno. Em todos eles, o projeto abre já com o painel da tarefa aberto (se você tiver acesso a ela).
| Campo | Como usar |
|---|---|
| Título (1) | Clique no título, digite e salve. A plataforma avisa Título atualizado!. O título não pode ficar vazio. |
| Fase (2) | Escolha outra fase para mover a tarefa no quadro, sem arrastar. |
| Prioridade (3) | Baixa, Média ou Alta. |
| Início e Vencimento (4) | Clique na data para escolher no calendário. Mudar o vencimento atualiza o lembrete automático. |
| Duração | Calculada sozinha: os dias entre o início e o vencimento. Mostra Não definida sem as duas datas e Vencimento antes do início se as datas estiverem invertidas. |
| % concluído (5) | Um número de 0 a 100 para mostrar o avanço. É salvo quando você sai do campo ou tecla Enter. |
| Responsáveis (6) | Clique em Adicionar para incluir um membro do projeto; clique no X ao lado do nome para remover. |
| Lead vinculado | Clique em Vincular lead, busque o lead (pelo nome, e-mail, telefone ou nome da empresa dele; cada resultado mostra a empresa) e escolha. Depois dá para Trocar ou remover. O lead aparece no cartão e entra na busca do quadro. |
| Etiquetas | Clique em Gerenciar para marcar, desmarcar ou criar etiquetas (veja abaixo). |
| Descrição | Clique no texto (ou em Clique para adicionar uma descrição…), escreva e clique em Salvar descrição. Links viram clicáveis. |
Se um administrador da conta criou campos personalizados para o projeto (pelo botão Campos, no topo do projeto), eles também aparecem aqui, junto com os campos padrão.
Cada alteração é salva na hora
Etiquetas (tags) agrupam tarefas por tema, como o canal, o tipo de entrega ou o cliente. Elas são de cada projeto: as etiquetas de um projeto não aparecem nos outros.
- 1
Passo 1: Abra o gerenciador
No campo Etiquetas, clique em Gerenciar 1. Abre a janela Tags com as etiquetas do projeto 2.
- 2
Passo 2: Marque, desmarque ou crie
Clique numa etiqueta para colocar ou tirar da tarefa. Para uma nova, clique em Criar tag 3, preencha o Nome da tag, escolha a Cor e confirme: ela já entra marcada na tarefa. Para fechar a janela, clique em qualquer área do painel.
Excluir uma etiqueta tira ela de todas as tarefas
Use os comentários para conversar sobre a tarefa sem perder o histórico em grupos de WhatsApp. Escreva no campo Escreva um comentário… 1 e clique em Comentar 2 (ou tecle Ctrl+Enter). Cada comentário mostra o autor e há quanto tempo foi feito.
Só quem escreveu o comentário vê a lixeira 3 para excluí-lo.
Toda tarefa com Vencimento ganha um lembrete Automático chamado Vencimento: seguido do título da tarefa, para todos os responsáveis. A aba Lembretes mostra o lembrete e, à direita, quem será avisado.
- Mudou o vencimento, o título ou os responsáveis? O lembrete automático acompanha.
- Apagou o vencimento? O lembrete automático é removido.
- A tarefa chegou a uma fase de conclusão? Os lembretes dela são apagados.
- Cada pessoa escolhe como receber os avisos (na plataforma, push, som) nas preferências de notificação, no tipo Lembrete de tarefa.
| Subtarefas | Checklist | |
|---|---|---|
| O que é | Uma tarefa completa, ligada à tarefa principal | Uma lista simples de itens para marcar |
| Tem responsável, prazo e prioridade? | Sim, como qualquer tarefa | Não |
| Aparece no quadro? | Sim, como cartão logo abaixo da tarefa principal | Não, só o total de itens no cartão |
| Use para | Partes do trabalho feitas por outra pessoa ou com outro prazo | Passos que a mesma pessoa vai ticando |
Checklist: na aba Checklist, digite o item em Novo item do checklist 1 e tecle Enter ou clique em Adicionar. Marque a caixa 2 quando o item estiver feito; o X remove o item.
Subtarefas: na aba Subtarefas, digite o Título da subtarefa 1 e clique em Criar 2. A subtarefa nasce na mesma fase da tarefa principal, com prioridade Média. Clique nela 3 para abrir o detalhe e definir responsáveis e prazo; o link Subtarefa de: leva de volta à tarefa principal.
Na aba Anexos, clique em Anexar arquivos e escolha um ou mais arquivos no computador ou no celular. Cada arquivo pode ter até 50 MB. O envio aparece num painel de envios, no canto da tela, com o progresso de cada arquivo, e você pode continuar trabalhando enquanto ele termina.
- Tipos aceitos: imagens (JPG, PNG, GIF, WebP, HEIC), vídeos (MP4, MOV, WebM), áudios (MP3, WAV, OGG, M4A), PDF, Word, Excel, PowerPoint (e os equivalentes do LibreOffice), TXT, CSV e ZIP.
- A lista mostra cada arquivo com quem enviou e quando. Clique no nome para abrir e no botão de download para baixar.
- No menu ... do arquivo, Criar link público gera um link para mandar a quem não usa a plataforma, como o cliente: qualquer pessoa com o link vê o arquivo. O link é copiado na hora e o arquivo ganha o selo Público. Para cortar o acesso, use Desativar link público. Veja Compartilhar um arquivo por link público.
- Os arquivos ficam guardados no menu Armazenamento, na pasta Arquivos da Conta, e contam no uso de armazenamento da conta. Para apagar ou compartilhar, use a própria tarefa.
- Para remover, clique na lixeira e confirme em Remover anexo: o arquivo também é apagado do armazenamento.
Aprovação de peças na agência
A situaçãoO cliente pede ajustes na arte por e-mail, por WhatsApp e em ligação, e a equipe perde o que foi combinado.
Como a WavUps CRM ajudaTudo o que foi combinado vira comentário na tarefa, e a versão final vai em Anexos. Quem pegar a tarefa depois lê o histórico inteiro no mesmo lugar.
Obrigações do mês na contabilidade
A situaçãoCada cliente tem os mesmos passos todo mês: receber documentos, apurar, conferir e enviar a guia.
Como a WavUps CRM ajudaUma tarefa por cliente com esses passos no Checklist. O cartão mostra quantos itens a tarefa tem, e o % concluído indica o avanço.
Clínica cuidando de um paciente específico
A situaçãoA equipe precisa organizar a documentação de um paciente para um convênio.
Como a WavUps CRM ajudaA tarefa ganha o paciente em Lead vinculado. Na busca do quadro, digitar o nome do paciente mostra todas as tarefas ligadas a ele.
Abra a tarefa e escolha a nova fase no campo Fase. O cartão muda de coluna na hora.
Todos os responsáveis da tarefa. O lembrete é criado sozinho quando a tarefa tem Vencimento e é apagado quando a tarefa chega a uma fase de conclusão.
A subtarefa é uma tarefa completa (com responsáveis, prazo e cartão no quadro) ligada à tarefa principal. O checklist é uma lista simples de itens para marcar dentro da própria tarefa.
50 MB por arquivo, e dá para enviar vários de uma vez. Para arquivos maiores, coloque o link do arquivo na descrição ou num comentário: links viram clicáveis.
No menu ... do arquivo, clique em Criar link público e confirme em Criar link. O link é copiado na hora e qualquer pessoa com ele vê o arquivo, sem entrar na plataforma. Para cortar o acesso, use Desativar link público.
Não. Cada pessoa só exclui os próprios comentários.
Sim. No campo Lead vinculado, clique em Vincular lead e escolha o lead. Ele aparece no cartão, e o quadro ganha o filtro Lead para ver só as tarefas desse cliente.
No chat interno, use o @ e escolha a categoria Tarefas para citar a tarefa. Quem clicar na citação abre o detalhe da tarefa direto no projeto.
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