Como cadastrar um lead na WavUps CRM

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   Passo 1: Abra o painel Novo lead

   No menu Leads, clique em Novo lead, no canto superior direito. O painel Novo lead abre ao lado da lista, com o cursor já no campo Nome.

   

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   Passo 2: Preencha o contato

   Escreva o Nome 1 (da pessoa ou da empresa). Se tiver, informe o Celular 2, o E-mail 3 e o CPF/CNPJ 4. Você também pode clicar em Enviar foto para colocar uma foto no cadastro.

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   Passo 3: Classifique o lead

   Na seção Classificação, escolha o Proprietário 1 (quem cuida do lead), a Situação 2, a Fonte 3 e a Temperatura 4: Frio, Morno ou Quente.

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   Passo 4: Complete o resto, se quiser

   As seções Campos personalizados 1, Endereço 2, Origem da campanha 3 e Descrição e campos extras 4 ficam recolhidas. Clique no título de uma seção para abrir e preencher.

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   Passo 5: Salve

   Clique em Salvar lead 1: aparece Lead criado com sucesso! e o lead entra na lista. Para cadastrar vários seguidos, use Salvar e criar outro 2: o painel fica aberto e limpo. Apertar Enter em qualquer campo também salva.

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A Situação tem as opções Lead, Tentativa de Contato, Contatar no Futuro, Contatado, Cliente Potencial, Lixo, Cliente Potencial Perdido, Não Contatado, Pré Qualificado, Não Qualificado, Cliente e Outro. Em Situação e em Fonte, escolher Outro abre um campo para você digitar o seu próprio texto.

Abra a seção Endereço e digite o CEP. Assim que os 8 números estiverem completos, a WavUps CRM preenche sozinha o Logradouro, o Bairro, a Cidade, o Estado e o País (Brasil). Depois é só completar o Número e o Complemento.

Se o CEP não existir, aparece CEP não encontrado. Preencha o endereço manualmente. Se a consulta falhar por um instante, aparece Não foi possível buscar o CEP agora. Preencha o endereço manualmente. Nos dois casos, os campos continuam livres para você digitar.

• Campos personalizados: os campos que os administradores criaram para a conta (como "Segmento" ou "Nº de funcionários"). Um campo marcado como obrigatório precisa ser preenchido para salvar. Veja Campos personalizados de leads.
• Origem da campanha: as UTMs de onde o lead veio (utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_content e utm_term), útil para saber qual anúncio ou post trouxe o contato.
• Descrição e campos extras: a Descrição é uma anotação livre. Em Campos extras, clique em Adicionar campo para guardar um dado só deste lead, com nome e valor (ex.: "Plano atual" e "Básico").

Na WavUps CRM, o celular, o CPF/CNPJ e o e-mail identificam o lead dentro da conta. O sistema compara os números sem a formatação: "+55 (47) 98888-7777" e "47988887777" são o mesmo celular, e o e-mail é comparado sem diferenciar maiúsculas.

• Ao sair do campo Celular ou CPF/CNPJ, a WavUps CRM verifica na hora. Se já existir, aparece o aviso Já existe um lead com este celular (ou CPF/CNPJ) com o nome do lead, que abre numa nova aba.
• Ao clicar em Salvar lead, se o celular, o CPF/CNPJ ou o e-mail já pertencem a um lead, abre a janela Esse lead já existe.
• Clique em Mesclar dados para juntar o que você digitou ao cadastro existente. Só os campos vazios do lead existente são preenchidos; nada do que já estava lá é trocado. Depois, a WavUps CRM abre a página do lead existente.

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Na página do lead, clique em Editar para abrir o mesmo painel com os dados preenchidos e clique em Salvar alterações. Se você mudar o nome de um lead que tem conversas ou outros contatos vinculados, aparece a opção Renomear também contatos e conversas vinculados. Também dá para mudar um campo direto na página do lead, clicando nele. Veja A página do lead.

• Indicação recebida por telefone

  A situação

  Um cliente da Clínica Sorriso indica um amigo durante a consulta e passa o celular dele.

  Como a WavUps CRM ajuda

  A recepcionista clica em Novo lead, digita o nome e o celular, escolhe a fonte Indicação e a temperatura Morno, e salva. Em menos de um minuto o lead está na lista, com a origem registrada.

• Cadastro de empresa com endereço

  A situação

  Uma distribuidora precisa do endereço completo dos clientes para entregar orçamentos.

  Como a WavUps CRM ajuda

  O vendedor digita o CNPJ e o CEP da empresa: o endereço é preenchido sozinho, e ele só completa o número e a sala.

• Contato que já escreveu no WhatsApp

  A situação

  Um vendedor vai cadastrar um lead que já tinha mandado mensagem pelo WhatsApp e, por isso, já existia.

  Como a WavUps CRM ajuda

  Ao salvar, a WavUps CRM avisa que o celular já existe e oferece Mesclar dados. O e-mail e o CPF que o vendedor digitou completam o cadastro, sem criar um lead repetido.