Grupos de leads na WavUps CRM: empresa e pessoas com cargo
Organize clientes B2B na WavUps CRM: crie um grupo para a empresa, adicione as pessoas com cargo (Gestor, Financeiro, Usuário), agrupe a lista por empresa e filtre campanhas por cargo.
Um grupo de leads na WavUps CRM reúne as pessoas de uma mesma empresa, cada uma com um cargo. Na página do lead da empresa, clique em Este lead é uma empresa e depois em Adicionar pessoa; na lista, Agrupar por empresa mostra uma linha por empresa, e as pessoas continuam sendo leads normais, com conversas, negócios e campanhas próprias.
- Grupo: representa uma empresa, com nome e, se quiser, o CNPJ.
- Pessoas: leads que fazem parte do grupo, cada um com um cargo (Gestor, Financeiro, Usuário ou outro que você escrever).
- Empresa do grupo (opcional): um lead que representa a própria empresa. Com ela definida, a lista de leads mostra o grupo como uma linha só, com as pessoas dentro.
Um lead pode estar em mais de um grupo (um contador que atende várias empresas, por exemplo), com um cargo em cada. Tirar alguém do grupo ou excluir o grupo nunca apaga os leads.
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Passo 1: Abra o lead da empresa
Abra a página do lead que representa a empresa (ex.: "Studio Aurora"). Se ele ainda não existe, cadastre-o com o nome e o CNPJ da empresa.
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Passo 2: Clique em Este lead é uma empresa
No cartão Grupos, na coluna lateral, clique em Este lead é uma empresa 1. O grupo é criado com o nome do lead, e esse lead passa a ser a empresa do grupo. O painel do grupo abre em seguida.
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Passo 3: Adicione as pessoas
No painel do grupo, clique em Adicionar pessoa, busque o lead da pessoa 1 e escolha o Cargo no grupo 2. Clique em Adicionar ao grupo 3. Repita para cada pessoa.
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Passo 4: Abra o lead da pessoa
No cartão Grupos da página do lead, clique em É pessoa de uma empresa (ou em Adicionar, se o lead já está em algum grupo).
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Passo 5: Escolha o grupo
No painel Adicionar a um grupo, use Grupo existente 1 e busque pelo nome 3, ou Novo grupo 2 e escreva o Nome do grupo (ex.: "Studio Aurora"). Se a conta ainda não tem grupos, o painel já abre em Novo grupo.
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Passo 6: Defina o cargo e salve
Em Cargo no grupo 1, escolha Gestor, Financeiro, Usuário ou Outro (e escreva o cargo, como "Diretora comercial"). Clique em Adicionar ao grupo 2.
Para colocar vários leads no mesmo grupo de uma vez, selecione-os na lista e use a ação em massa Adicionar ao grupo. Veja Ações em massa nos leads.
Clique num grupo no cartão Grupos para abrir o painel dele. Tudo é editável com um clique:
| Parte | O que dá para fazer |
|---|---|
| Nome | Clique no nome no topo do painel para renomear o grupo. |
| CNPJ | Informe o CNPJ da empresa. |
| Empresa | Escolha o Lead da empresa, ou clique no X para tirar. Com a empresa definida, o grupo vira uma linha só na lista de leads. |
| Pessoas | Veja cada pessoa com o cargo, troque o cargo clicando nele, use Adicionar pessoa ou o X para tirar alguém do grupo (a pessoa continua cadastrada como lead). |
| Excluir grupo | Remove o grupo e os vínculos com as pessoas. Os leads não são apagados. Só administradores veem esse botão. |
| Onde | O que muda |
|---|---|
| Lista de leads | A chave Agrupar por empresa (ligada por padrão) mostra cada empresa numa linha, com "(quantidade) pessoas" ao lado do nome. Clique na seta para ver as pessoas e o cargo, e em Gerenciar grupo para abrir o painel. |
| Filtro Grupo | Na lista de leads: Sem grupo, Em algum grupo ou um grupo específico. |
| Coluna Grupos | Pode ser adicionada numa visualização e mostra os grupos de cada lead, com o cargo. |
| Página do lead | No cartão Situação, aparece Empresa (para o lead da empresa) ou Contato de (empresa) (para as pessoas). |
| Mensagens | No topo da conversa, aparece o nome da empresa da pessoa, para quem atende saber de qual cliente a mensagem vem. |
| Dashboard e Análise de vendas | As pessoas de um grupo com empresa definida não contam como leads novos: a empresa é que conta. Assim, uma empresa com cinco contatos não vira cinco leads nos números. |
| Campanhas | Na escolha dos destinatários, os filtros Grupo e Cargo no grupo separam, por exemplo, só os contatos do Financeiro. |
Grupo sem empresa definida
A busca, o filtro Grupo e a visibilidade restrita pausam o agrupamento: a lista mostra todas as pessoas, cada uma com o nome da empresa.
| Mensagem ou situação | O que fazer |
|---|---|
| Já existe um grupo chamado "(nome)"... | Não crie outro: escolha o grupo existente na lista, ou abra-o e escolha este lead como a empresa. |
| Este lead já tem um grupo de empresa | O lead já é a empresa de um grupo. Abra o grupo pelo cartão Grupos. |
| Este lead já está nesse grupo | Para mudar o cargo, abra o grupo e clique no cargo da pessoa. |
| Este lead é a empresa do grupo | A empresa não entra como pessoa no próprio grupo. |
| O nome do grupo deve ter pelo menos 2 caracteres | Escreva um nome maior para o grupo. |
| Mais (quantidade) pessoas deste grupo não aparecem para você. | Sua conta mostra a cada pessoa só os próprios leads. Veja Quem vê quais leads. |
Num grupo, cada pessoa é um lead completo, com conversas, negócios, campanhas e proprietário próprios. Os Outros contatos são só anotações dentro de um lead, sem conversas nem campanhas.
Sim. Um lead pode estar em vários grupos, com um cargo diferente em cada um.
Não. Excluir o grupo remove só o grupo e os vínculos. Todos os leads continuam cadastrados.
Gestor, Financeiro e Usuário vêm prontos. Escolha Outro para escrever qualquer cargo, com até 60 caracteres.
Com Agrupar por empresa ligado, as pessoas de cada empresa ficam dentro da linha da empresa. Desligue a chave para ver todos os leads, um por linha.
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