Funil de vendas e indicadores da Análise de vendas na WavUps CRM
Configure o funil de vendas da WavUps CRM e entenda eficiência comercial, valor do pipeline, ganhos e perdidos, faturamento por produto e tendências.
Na Análise de vendas da WavUps CRM, o Funil de vendas mostra quantos leads e negócios estão em cada etapa e quanto convertem; você define as etapas em Configurar funil, com leads da conta ou etapas dos pipelines. Os cartões Eficiência comercial, Valor do pipeline e Tendência e distribuição mostram conversão, aproveitamento, ticket médio, pipeline em aberto, perdas e faturamento por produto no período.
- Tudo segue a meta acompanhada (o funil e o produto dela) e o filtro Período, no topo da tela. Veja Metas de vendas.
- Negócio ganho conta na data em que foi ganho; perdido, na data em que foi perdido; em aberto, na data em que foi criado.
- Os números são da conta toda, de todos os responsáveis.
Enquanto ninguém configura o funil, a tela mostra um modelo (Prospecção, Qualificados, Apresentação, Proposta, Negociação e Fechado (Ganho)) em que só a primeira etapa tem números: as demais ainda não estão ligadas a etapas dos seus pipelines. Configure para o funil refletir o seu processo.
- 1
Passo 1: Abra a configuração
No cartão Funil de vendas, clique em Configurar funil. O painel abre ao lado com as etapas atuais.
- 2
Passo 2: Monte a primeira etapa com os leads
Na primeira etapa, escolha em De onde vem o número a opção Leads da conta. Se quiser, filtre por Situação do lead e Etiqueta (ex.: só leads com a etiqueta "Inbound").
- 3
Passo 3: Ligue as próximas etapas ao pipeline
Nas etapas seguintes, escolha Etapa de um pipeline, depois o Pipeline e a Etapa do pipeline que ela representa. Dê a cada uma um Nome da etapa (ex.: "Proposta").
- 4
Passo 4: Adicione ou remova etapas
Use Adicionar etapa para incluir mais e o botão de remover de cada etapa para tirar. O funil tem de 2 a 8 etapas.
- 5
Passo 5: Salve
Clique em Salvar funil. Aparece Funil atualizado! e o cartão é recalculado.
O funil é da conta
| Tipo de etapa | O número | O valor (R$) |
|---|---|---|
| Leads da conta | Leads criados no período, com a situação, a etiqueta e o produto escolhidos. Empresas de grupos contam uma vez: as pessoas de um grupo com empresa definida não entram separadas. | Soma do valor dos negócios desses leads. |
| Etapa de um pipeline | Negócios que estão naquela etapa, dentro do período. | Soma do valor desses negócios. |
A primeira etapa aparece como Topo do funil. As demais mostram duas taxas: % da etapa anterior (quantos passaram da etapa de cima para esta) e % do topo (quanto sobrou desde o começo). Uma queda forte em uma etapa mostra onde os negócios estão parando.
O funil mostra onde os negócios estão agora
O cartão Eficiência comercial dá uma nota de 1 a 10 a partir de três números. A nota chega a 10 com conversão do pipeline de 20%, aproveitamento de 60% e projeção de 100% da meta.
| Indicador | Como é calculado |
|---|---|
| Conversão do pipeline | Negócios ganhos sobre o total de negócios do período (ganhos, perdidos e em aberto). |
| Projeção sobre a meta | Quanto da meta a projeção cobre: o vendido somado a parte do pipeline em aberto, ajustado pelo ritmo. Acima de 100%, aparece "A projeção já cobre a meta." |
| Aproveitamento | Ganhos sobre ganhos mais perdidos. Mostra, dos negócios que terminaram, quantos foram vendidos. |
| Ciclo médio de venda | Dias, em média, da criação do negócio até ele ser ganho. Não entra na nota. |
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Ticket médio | Faturamento ganho dividido pelo número de vendas ganhas no período. |
| Pipeline em aberto | Soma do valor dos negócios em aberto (nem ganhos, nem perdidos) e quantos são. |
| Vendas para a meta | Quantas vendas ainda faltam e quanto do pipeline em aberto você precisa converter para chegar lá ("Precisa de X% do pipeline em aberto"). |
| Valor perdido | Soma do valor dos negócios perdidos no período e quantos são. |
| Gráfico | O que mostra |
|---|---|
| Leads captados | Leads criados ao longo do período: por dia (até 31 dias), por semana (até 90 dias) ou por mês. |
| Ganhos e perdidos | Negócios ganhos e perdidos em cada dia, semana ou mês, pela data em que foram finalizados. |
| Faturamento por produto | Quanto cada produto vendeu nos negócios ganhos. Num negócio com vários produtos, o valor é dividido entre eles pelo total de cada item, para o negócio não contar duas vezes. |
Para o Faturamento por produto aparecer, os negócios precisam ter produtos vinculados. Veja Como criar um negócio.
| Mensagem ou situação | O que fazer |
|---|---|
| Funil sem dados no período | Confira de onde vem o número de cada etapa em Configurar funil ou escolha um período maior. |
| As etapas depois da primeira estão zeradas | O funil ainda é o modelo. Abra Configurar funil e ligue cada etapa a uma Etapa do pipeline. |
| Dê um nome à etapa | Preencha o Nome da etapa. |
| Escolha a etapa do pipeline | Numa etapa do tipo Etapa de um pipeline, escolha o Pipeline e a Etapa do pipeline. |
| O funil precisa de pelo menos 2 etapas / O funil pode ter até 8 etapas | Adicione ou remova etapas até ficar entre 2 e 8. |
| Nenhuma venda com produto | Os negócios ganhos no período não têm produtos. Vincule produtos aos negócios. |
| Nenhum negócio finalizado | Nenhum negócio foi marcado como Ganho ou Perdido no período. |
Descobrir onde o funil vaza
A situaçãoUma escola de idiomas recebe muitos leads, mas poucas matrículas.
Como a WavUps CRM ajudaO funil foi configurado com Leads da conta, "Aula experimental" e "Matrícula". A taxa de "Aula experimental" para "Matrícula" está baixa: a equipe passa a ligar no dia seguinte à aula.
Revisar perdas do mês
A situaçãoO gestor de uma distribuidora sente que está perdendo negócios grandes.
Como a WavUps CRM ajudaEm Valor do pipeline, ele compara Valor perdido com o Ticket médio e, em Ganhos e perdidos, vê em que semanas as perdas se concentraram.
Foco no produto que mais vende
A situaçãoUma clínica oferece vários tratamentos e quer saber qual traz mais receita.
Como a WavUps CRM ajudaO gráfico Faturamento por produto mostra o tratamento líder. A clínica cria uma meta só para ele, escolhendo o Produto na meta.
Não. O funil é configurado uma vez para a conta e vale para todos.
Porque, quando um grupo tem empresa definida, a empresa é o lead que importa no funil. As pessoas do grupo não entram separadas, para a mesma empresa não inflar a etapa de leads.
Conversão do pipeline compara os ganhos com todos os negócios do período, inclusive os que ainda estão em aberto. Aproveitamento compara os ganhos só com os negócios que terminaram (ganhos e perdidos).
Não. A Análise de vendas mostra os números da conta toda, de todos os responsáveis, para que a equipe acompanhe a mesma meta.
Veja também
Ainda com dúvida?
Fale com a nossa equipe pelo WhatsApp.