O que é um pipeline na WavUps CRM e quando criar mais de um
Entenda pipeline, etapa e negócio na WavUps CRM, como ler o quadro de vendas e quando vale a pena ter mais de um funil.
Na WavUps CRM, um pipeline é o seu funil de vendas: um quadro com etapas em colunas, da esquerda para a direita, e um cartão para cada negócio em andamento. Cada negócio está ligado a um lead e mostra valor, responsável e previsão de fechamento; crie mais de um pipeline quando tiver processos de venda realmente diferentes.
Quatro palavras aparecem o tempo todo no menu Pipelines. Vale entender a diferença entre elas antes de montar o seu funil:
| Palavra | O que é na WavUps CRM | Exemplo |
|---|---|---|
| Pipeline | O funil inteiro: um quadro com nome próprio e as etapas do seu processo. | "Vendas", "Parcerias", "Venda de imóveis" |
| Etapa | Uma coluna do quadro, um passo do processo. Os negócios andam da esquerda para a direita. | "Reunião Agendada", "Proposta Enviada" |
| Negócio | Um cartão no quadro: uma oportunidade de venda, com título, valor, responsável e fechamento previsto. | "Site institucional", R$ 12.000 |
| Lead | A pessoa ou empresa com quem você negocia. Todo negócio criado no quadro fica ligado a um lead. | Juliana Rocha |
Lead e negócio não são a mesma coisa
No menu lateral, em CRM, clique em Pipelines. O item abre uma lista com os primeiros pipelines da conta, em ordem alfabética 1, e o link Ver todos 2, que leva para a lista completa.
A lista mostra, para cada pipeline, quantos Negócios ele tem, quanto está Em aberto (a soma do valor dos negócios com a situação Em aberto) e a data em que foi criado. Clique no nome para abrir o quadro.
Ao abrir um pipeline, você vê o quadro (kanban) com uma coluna por etapa. No topo de cada coluna ficam o nome da etapa, a quantidade de negócios e, quando há valores, o Total em reais daquela etapa.
Cada cartão resume o negócio: título, valor, nome do lead, produtos, etiquetas do lead, responsável e data de fechamento prevista. Os produtos ficam numa linha de selos abaixo do lead; se não couberem, aparece um +X, e passar o mouse nele mostra a lista completa. Clique no cartão para abrir todos os detalhes num painel ao lado, sem sair do quadro.
- Total da etapa: soma o valor de todos os negócios da coluna que aparecem com os filtros atuais.
- Em aberto (na lista de pipelines): soma só os negócios com a situação Em aberto; negócios Ganho ou Perdido ficam de fora.
- Os campos que aparecem no cartão podem ser trocados por uma visualização. Veja Campos personalizados e visualizações.
Comece com um pipeline só. Crie outro quando um grupo de negócios passar por etapas diferentes ou for acompanhado por outra equipe. Se as etapas são as mesmas e só muda o produto, um pipeline com filtros costuma bastar.
| Situação | Recomendação |
|---|---|
| Vendas novas e renovações de contrato seguem passos diferentes | Dois pipelines: "Vendas" e "Renovações". |
| Imobiliária que vende e aluga imóveis | Dois pipelines: "Venda de imóveis" e "Locação", cada um com as suas etapas. |
| Loja que vende três produtos com o mesmo processo | Um pipeline só; use o filtro Produto para separar. |
| Equipe de parcerias trabalhando separada do comercial | Um pipeline "Parcerias" para ela. |
Dá para mudar depois
Todas as pessoas da conta podem abrir os pipelines. O que cada uma vê dentro deles segue as regras de visibilidade de leads, em Leads > Configurações de leads:
- Com Membros veem todos os leads desligado, cada membro vê só os negócios em que é o responsável e os negócios sem responsável.
- Com Administradores veem só os próprios leads ligado, a mesma regra vale para administradores e para o proprietário da conta: eles veem os negócios em que são responsáveis e os sem responsável, e deixam de ver os dos outros membros. As permissões de administração continuam as mesmas.
- Os contadores e totais do quadro e da lista de pipelines seguem a mesma regra: cada pessoa vê a soma do que pode ver.
Agência que perdia propostas no WhatsApp
A situaçãoUma agência de marketing mandava propostas pelo WhatsApp e não sabia quantas estavam esperando resposta nem quanto isso somava.
Como a WavUps CRM ajudaCom um pipeline "Vendas", cada proposta vira um negócio na etapa Proposta Enviada. O total da coluna mostra quanto dinheiro está esperando resposta, e ninguém esquece de cobrar.
Loja com vendas e pós-venda
A situaçãoUma loja de móveis planejados vende projetos novos e também faz manutenção e ajustes para clientes antigos.
Como a WavUps CRM ajudaEla usa dois pipelines: "Projetos novos", com medição, projeto e aprovação, e "Pós-venda", com chamados e visitas técnicas. Cada equipe olha só o seu quadro.
Gestor que quer saber quanto vai entrar no mês
A situaçãoO dono da empresa precisa de uma estimativa rápida do que pode fechar nas próximas semanas.
Como a WavUps CRM ajudaNa lista de pipelines, a coluna Em aberto mostra o total em negociação de cada funil. No quadro, o total de cada etapa mostra onde está o dinheiro.
Na prática, nenhuma. Na WavUps CRM o funil de vendas se chama pipeline: é o quadro com as etapas do seu processo e os negócios em cada uma.
A tela não tem limite de pipelines. O ideal é criar um para cada processo de venda realmente diferente, para a equipe não se perder entre quadros parecidos.
Não. Ao clicar em Novo pipeline, a WavUps CRM já sugere cinco etapas (Tentativa de Contato, Reunião Agendada, Proposta Enviada, Negociação e Fechado), que você pode manter, apagar ou completar. Veja Como criar um pipeline.
Porque a conta pode restringir a visibilidade em Leads > Configurações de leads. Com Membros veem todos os leads desligado, cada membro vê só os negócios dele e os sem responsável. Com Administradores veem só os próprios leads ligado, administradores e o proprietário também passam a ver só os negócios deles e os sem responsável.
Sim. Abra o lead e vá na aba Negócios: ela lista os negócios dele em todos os pipelines, com etapa, valor e situação. No quadro, o filtro Lead faz o mesmo dentro de um pipeline.
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